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2024年中國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景預(yù)測(cè)
發(fā)表時(shí)間:2024-05-28    來(lái)源:穎興    瀏覽:
文章轉(zhuǎn)自瞻研究 ,作者前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

緊固件行業(yè)概況

1、定義

緊固件是緊固兩個(gè)或兩個(gè)以上零件(或構(gòu)件)緊固連接成為一件整體時(shí)所采用的一類(lèi)機(jī)械零件的總稱(chēng)。是應(yīng)用最廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、能源、電子、電器、機(jī)械等行業(yè),在各種機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、儀器儀表等處都可以看到各式各樣的緊固件。

按照產(chǎn)品形態(tài)分類(lèi),緊固件通常包括以下12類(lèi):螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷(xiāo)、鉚釘、焊釘、組合件與連接副。這也是我國(guó)對(duì)緊固件的傳統(tǒng)分類(lèi)方法,我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一直沿用這一分類(lèi)方法。其中,根據(jù)幾何結(jié)構(gòu)是否包含螺紋特征,緊固件分為螺紋緊固件(如螺栓、螺母等)和非螺紋緊固件(如墊圈、擋圈、銷(xiāo)、普通鉚釘、環(huán)槽鉚釘?shù)?。

螺紋緊固件是指通過(guò)螺紋實(shí)現(xiàn)連接的緊固件,螺紋緊固件可以進(jìn)一步細(xì)分,根據(jù)螺紋類(lèi)型的不同,螺紋緊固件分為米制螺紋緊固件、英制統(tǒng)一螺紋緊固件等;根據(jù)形成的母體特點(diǎn),螺紋緊固件分為外螺紋緊固件(如螺栓、螺柱)、內(nèi)螺紋緊固件(如螺母、自鎖螺母、高鎖螺母)和內(nèi)外螺紋緊固件(如螺紋襯套)3類(lèi);根據(jù)螺紋在緊固件上的位置特征,外螺紋緊固件分為螺釘、螺栓和螺柱。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

緊固件行業(yè)上游主要包括原材料和緊固件生產(chǎn)設(shè)備,其中原材料包括鋼材、銅和鋁等有色金屬以及塑料;緊固件生產(chǎn)設(shè)備包括冷鐓機(jī)、熱鍛機(jī)等。

緊固件行業(yè)中游為緊固件的生產(chǎn)環(huán)節(jié),按緊固件材料分可以分為金屬緊固件生產(chǎn)和塑料緊固件生產(chǎn)。

下游應(yīng)用范圍廣泛,包括汽車(chē)、機(jī)械、家電、建筑、軌道交通、船舶制造等。

行業(yè)發(fā)展歷程:全球話語(yǔ)權(quán)不斷提升

從緊固件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展情況可以大致窺見(jiàn)我國(guó)緊固件行業(yè)的發(fā)展情況。解放前,我國(guó)基本上沒(méi)有建立起像樣的工業(yè),標(biāo)準(zhǔn)化工作就更加落后。在“第一個(gè)五年計(jì)劃”期間,我國(guó)在翻譯轉(zhuǎn)化蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,提出了第一批國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1962年,緊固件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了首次修訂;1965年,原國(guó)家科委標(biāo)準(zhǔn)局成立了“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)件固件聯(lián)合工作組”,對(duì)國(guó)標(biāo)緊固件進(jìn)行了第一次全面制、修訂工作。

1976年到“七五”期間,國(guó)家先后對(duì)國(guó)標(biāo)緊固件進(jìn)行了第二次和第三次全面制、修訂工作,其中第三次制、修訂工作使緊固件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到315個(gè),大部分達(dá)到或接近20世紀(jì)80年代的國(guó)際先進(jìn)水平。

2004年,結(jié)合ISO標(biāo)準(zhǔn)的修訂,國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局又組織完成了160余個(gè)緊固件標(biāo)準(zhǔn)的修訂,這是緊固件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的第四次全面制、修訂工作。

此后,國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的關(guān)注程度逐年提高,采標(biāo)工作在廣度和深度上都在逐年發(fā)展,每年都有新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。近年來(lái),國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)對(duì)“標(biāo)準(zhǔn)及其作用”的人事發(fā)生了根本性的變化,在努力采用國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作,先后主持制定或參與制定了多項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),在國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作中的影響和作用有了很大提升,在爭(zhēng)取更多行業(yè)話語(yǔ)權(quán)、實(shí)現(xiàn)行業(yè)“代言人”地位、搶占行業(yè)“制高點(diǎn)”、贏得經(jīng)營(yíng)成本和上市時(shí)間上的先機(jī)、達(dá)到有效的市場(chǎng)控制目的等方面取得了一定突破。

上游供給情況:中國(guó)鋼材產(chǎn)量全球第一,銅鋁等金屬產(chǎn)量持續(xù)上升

緊固件產(chǎn)品最主要的原材料是鋼材,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015-2021年,我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈波動(dòng)遞增趨勢(shì)。2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量133666.8萬(wàn)噸,達(dá)到近年來(lái)的峰值,同比增長(zhǎng)0.6%,增速有較大幅度回落。2022年產(chǎn)量達(dá)到13.4億噸,2023鋼材產(chǎn)量136268萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.2%。

除鋼材外,銅和鋁也是緊固件產(chǎn)品重要的原材料之一;與鋼緊固件相比,銅制緊固件具有導(dǎo)電性能更好的優(yōu)點(diǎn),而鋁制緊固件則更輕、強(qiáng)質(zhì)比更高的特點(diǎn)。

2016年以來(lái),我國(guó)精煉銅和原鋁產(chǎn)量總體也呈上升趨勢(shì),2022年精煉銅產(chǎn)量達(dá)到了1111.53萬(wàn)噸,同比上升5.99%,而原鋁產(chǎn)量達(dá)到了4014.43萬(wàn)噸,同比上升4.26%。2023年中國(guó)精煉銅、原鋁產(chǎn)量分別達(dá)到1299萬(wàn)噸、4159萬(wàn)噸。

行業(yè)政策背景:政策加持,基礎(chǔ)零部件成為重要發(fā)展領(lǐng)域

緊固件是各類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的重要零部件,隨著緊固件下游家電、鐵路、汽車(chē)、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,我國(guó)緊固件產(chǎn)品需求不斷上升,種類(lèi)持續(xù)增加。但是,由于我國(guó)緊固件行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模較小,科研水平不高,緊固件產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主,這極大地阻礙了我國(guó)緊固件行業(yè)的發(fā)展。

“十三五”以來(lái),工信部、發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布了多條緊固件行業(yè)相關(guān)的政策,提出要大力發(fā)展用于鐵道列車(chē)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、海上風(fēng)電、核電等行業(yè)的高強(qiáng)度緊固件,鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程,加快補(bǔ)齊我國(guó)在高端基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域的短板,打破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。另外,在《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中,工信部還強(qiáng)調(diào)要布局“減碳去碳”基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵從基礎(chǔ)材料、低碳顛覆性技術(shù)研究,在零部件等工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色化生產(chǎn)。

緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給量:年產(chǎn)量超過(guò)950萬(wàn)噸

隨著我國(guó)機(jī)械工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)等行業(yè)的飛速發(fā)展,帶動(dòng)了緊固件的需求及生產(chǎn),我國(guó)緊固件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2014-2019年,我國(guó)緊固件行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升,2020年受新冠疫情影響小幅下降,2021年緊固件產(chǎn)量回升至約876萬(wàn)噸,2022年持續(xù)回升至928.9萬(wàn)噸,2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至978萬(wàn)噸。從產(chǎn)量上來(lái)看,我國(guó)已經(jīng)成為全球第一大緊固件生產(chǎn)國(guó)。

2、需求量:新冠疫情對(duì)市場(chǎng)需求造成一定打擊

2017-2023年中國(guó)緊固件表觀消費(fèi)量總體呈波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì),其中2019年緊固件表觀消費(fèi)量達(dá)到了559萬(wàn)噸,為近年來(lái)峰值,2020年和2021年連續(xù)兩年出現(xiàn)下跌,但整體仍保持在500萬(wàn)噸以上;2022年起產(chǎn)品表觀消費(fèi)量有所回升,2023年超過(guò)540萬(wàn)噸。

3、進(jìn)出口總額:總體呈上升態(tài)勢(shì)

2017-2023年,中國(guó)緊固件行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)??傮w呈上升態(tài)勢(shì);2017年,我國(guó)緊固件進(jìn)出口總額為574.78億元人民幣,進(jìn)出口總量為325.45萬(wàn)噸,到2022年進(jìn)出口總額上升至868.35億元人民幣,進(jìn)出口總量為435.13萬(wàn)噸。2023年中國(guó)緊固件行業(yè)進(jìn)出口總額為845.44億元人民幣,進(jìn)出口總量達(dá)到了442.11萬(wàn)噸。

4、市場(chǎng)規(guī)模:2023年進(jìn)一步回升

2019年中國(guó)緊固件行業(yè)收入為1427億元,2012-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.59%,2020年中國(guó)緊固件行業(yè)受新冠疫情影響出現(xiàn)了較大幅度的下滑,估計(jì)2021年回升至1400億元;2020年后出現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì),2023年市場(chǎng)規(guī)模約為1475億元。

5、行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn):核心技術(shù)薄弱,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

我國(guó)緊固件行業(yè)核心技術(shù)相對(duì)薄弱,主要表現(xiàn)在核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足,原創(chuàng)性技術(shù)產(chǎn)品不多,研發(fā)周期長(zhǎng)而且效率低。緊固件制造行業(yè)在我國(guó)起步較晚,雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)在消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)方面取得了明顯成績(jī),但整體而言國(guó)內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力與國(guó)外企業(yè)相比仍有不小差距。另外,如高端緊固件自身的制造技術(shù)涉及面寬,復(fù)雜程度高、專(zhuān)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新人員缺乏等,使得我國(guó)在生產(chǎn)制造高端緊固件需要的材料學(xué)、壓力學(xué)、技工、表面處理、熱處理和試驗(yàn)科學(xué)等六大專(zhuān)業(yè)方面的人才、技術(shù)和裝備等均與國(guó)外存在一定差距。

另外長(zhǎng)期以來(lái)的低水平重復(fù)建設(shè)形成的結(jié)構(gòu)性不合理,導(dǎo)致目前我國(guó)的緊固件生產(chǎn)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,一方面普通緊固件市場(chǎng)飽和、產(chǎn)品積壓、生產(chǎn)能力過(guò)剩,造成低層次重復(fù)建設(shè),同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)。另一方面應(yīng)用于汽車(chē)、基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天、工程機(jī)械等行業(yè)的高強(qiáng)度緊固件較為緊缺,大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力弱,工藝裝備水平低,只有少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)從事高端市場(chǎng)業(yè)務(wù),不得不大量長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。

緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):企業(yè)多聚集在長(zhǎng)三角地區(qū)

從上市企業(yè)分布情況來(lái)看,浙江和江蘇是我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的兩個(gè)省份,其中浙江省擁有海鹽和溫州兩大緊固件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),培育了包括晉億實(shí)業(yè)、長(zhǎng)豐精工、榮億精密、長(zhǎng)華集團(tuán)在內(nèi)的多家緊固件行業(yè)龍頭企業(yè);而江蘇省則擁有瑞瑪精密、振江股份等細(xì)分領(lǐng)域緊固件龍頭企業(yè)。

除海鹽和溫州外,河北省邯鄲市永年區(qū)也是我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)重要的集聚區(qū)之一,但由于永年縣企業(yè)規(guī)模有限,與浙江等地相比影響力較小。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):覆蓋多領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)較多

目前我國(guó)緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系,一類(lèi)是專(zhuān)注于單個(gè)或少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域的緊固件生產(chǎn)商,代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長(zhǎng)華集團(tuán)等;另一類(lèi)是覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件的生產(chǎn)商,代表性企業(yè)包括晉億實(shí)業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等??傮w來(lái)看,生產(chǎn)覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)要多于專(zhuān)注于單個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)緊固件行業(yè)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向日益明確,行業(yè)內(nèi)高端緊固件產(chǎn)品將會(huì)快速發(fā)展,產(chǎn)品附加值將會(huì)快速提升,與此同時(shí),一帶一路沿線國(guó)家等海外市場(chǎng)的開(kāi)拓也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)緊固件行業(yè)出口貿(mào)易的發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng),到2028年,中國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1800億元。


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